Simba próbuje upolować królika, ale niestety mu się to nie udaje. Bimbo wyjaśnia mu, że jelonki nie jedzą królików. Zabiera lwa na polanę, gdzie jedzą dziwną w smaku trawę. Trawa ta ma silne działanie halucynogenne, zwierzakom wydaje się, że są wielkimi wojownikami otoczonymi przez duchy...
